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《中国汽车工业发展报告(2021)》暨《中国商用汽车产业发展报告(2021)》联合发布会在京召开

发布时间:2021-09-10 来源:银河总站登录入口行业发展部

  2021年9月10日,《中国汽车工业发展报告(2021)》暨《中国商用汽车产业发展报告(2021)》联合发布会在京成功召开。

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《报告》发布会现场

  会议由银河总站唯一官网副总工程师许海东主持。社会科学文献出版社社长王利民,皮书分社副社长陈雪,银河总站唯一官网总工程师、副秘书长叶盛基,银河总站唯一官网副秘书长李邵华,以及中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司和一汽解放汽车有限公司等单位的主要领导出席会议。

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银河总站唯一官网副总工程师许海东主持会议

  社会科学文献出版社社长王利民在会上作了致辞讲话,对2021年《中国汽车工业发展报告》和《中国商用汽车产业发展报告》的出版表示祝贺。王利民表示,银河总站唯一官网不断深入产业研究,打造的《汽车工业蓝皮书》已连续出版7年,并不断完善、拓展汽车工业研究版图,研创《中国商用汽车蓝皮书》,对汽车行业发展具有很强的趋势预判指导意义,为行业高质量发展,以及政府及相关企业决策提供了重要参考。作为“皮书系列”的出版单位,社会科学文献出版社也将秉持“创社科经典,出传世文献”的出版理念,继续做好出版宣介工作。

image005.jpg社会科学文献出版社社长王利民致辞

  银河总站唯一官网总工程师、副秘书长、《报告》主编叶盛基对《报告》进行深度解读,综合介绍了我国汽车工业发展现状和趋势,梳理了行业热点,并就新能源汽车市场培育和智能网联汽车的产业动态进行了分享。同时,叶盛基介绍了商用汽车蓝皮书的重点内容,系统阐述了商用车产业发展趋势,解析了商用车行业热点专题,提出了“十四五”时期商用车产业发展目标和路径措施。

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银河总站唯一官网总工程师、副秘书长叶盛基解读《报告》

  出席现场会的主要嘉宾和主编单位代表共同见证了《中国汽车工业发展报告(2021)》和《中国商用汽车产业发展报告(2021)》的发布和揭牌仪式。

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《报告》发布和揭幕仪式

  来自央视新闻、央视网、人民日报、中国网、新华网、人民网、新浪汽车、腾讯汽车、盖世汽车、汽车之家、中国汽车报、每日经济新闻、21世纪经济报道、汽车商业评论和汽车纵横等多家媒体记者近百余人参加了会议。


会议相关链

一、《中国汽车工业发展报告(2021)》解读

以全球汽车工业和中国汽车工业相关数据为基石,深度分析了2020年中国汽车工业总体情况、经济运行态势、产业发展政策趋势,系统总结和梳理了2020年汽车工业的热点事项,剖析了汽车行业面临的问题,并就未来中国汽车工业发展趋势进行了研判。

《报告》亮点:

亮点1:综合介绍了世界汽车工业的发展现状、翔实论述了中国汽车工业发展态势

组织五十多家相关骨干企业,汇集数十位行业知名专家,集成全行业智慧结晶共同撰写。《报告》对世界汽车工业发展趋势做了全方位的总结和分析,对中国汽车产业政策发展给予全面阐述;系统梳理了行业热点事项,并进行深度剖析,提出观点和建议;跟踪分析了汽车新技术与新产品发展情况;总结了传统汽车(各类车型)升级发展的成效,及其发展过程中存在的问题和未来升级空间;分析了汽车整车和零部件的创新发展态势;阐述了有关政策法规的进展情况,以及汽车标准化发展、行业团体标准体系建设等。

亮点2:中国汽车产业将整体复苏,迎来变革升级与格局重塑的最佳时机

2021年是“十四五”开局之年,中国汽车产业将整体复苏,后疫情时代下汽车产业各领域的优胜劣汰将被放大,这场危机中和危机后正是产业链企业推进业务重塑、技术赶超、模式创新、运营优化等的最佳时机,因此变革升级与格局重塑将成为2021年的主基调。在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下,汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态持续重塑行业新格局,汽车价值链企业应充分把握机遇,有效应对。对整车企业来说,应有效把握数字赋能趋势,加速线上线下融合,重塑用户体验模式,使渠道触点多样化,积极应对消费人群变化,构建品牌向上策略,借力新技术和新生态以综合优化产品服务组合并探索模式创新。对零部件供应商来说,应把握竞合与供需关系重构机遇,加强应对新趋势的产品布局探索,重视短期成本削减和效益效率的持续优化,关注海外并购契机。

亮点3:我国汽车产销正逐步趋于好转,商用车迎来罕见高增长,新能源市场快速拉升

2020年,一方面,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与主要经济效益指标均呈现下降趋势,但从月度产销情况变动看,我国汽车产销状况正逐步趋于好转;另一方面,汽车行业积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展,中国汽车正由大变强。这一年,乘用车走势明显弱于商用车,行业占比连续5年下降,但总体上仍占据行业主导地位;商用车在稳增长和产业政策双轮支撑下,迎来了近几年来罕见的高增长,首次超过500万辆级规模;新能源下半年受高低两端带动、部分地区政策导向及同期低基数影响,市场快速拉升。

亮点4:中国品牌的向上战略正在产生积极效果

J. D. Power2020年调查发现,同意及非常同意中国品牌创新、可靠、环保和声誉好的车主比例分别比2015年增加了12个百分点、9个百分点、7个百分点和10个百分点。与此同时,以质量或性能好为最主要购车原因的中国品牌车主比例从2015年的16%提高至2020年的25%,而以价格便宜为最主要购车原因的中国品牌车主比例从12%降至6%。中国品牌形象持续改善,越来越多的消费者因为质量和性能选择中国品牌,表明中国品牌的向上战略正在产生积极效果。

亮点5:碳达峰、碳中和给汽车行业带来新挑战

2020年9月,习近平主席作出关于碳达峰和碳中和愿景的重大宣示,中国将力争在2030年前达到二氧化碳排放峰值,努力争取2060年前实现碳中和。在汽车产业,现阶段我国主要是采用“双积分”和碳交易的市场机制来控制汽车行业碳排放。未来,“双积分”和碳排放政策如何融合协调,值得行业关注。

亮点6:新能源汽车产业跨入发展新阶段

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年》,预计到2025年,新能源汽车年销量占汽车总销量的比例达20%,到2030年占比达到40%,至2035年,新能源汽车的年销量将超过总销售量的50%。按照汽车3000万辆的年销量预测,2025年、2030年和2035年,我国新能源汽车年销量将分别达到600万辆、1200万辆和1500万辆。在经过数十年的政策驱动下,我国新能源汽车产业的产品性能、整车续航、技术水平等都已经提升至国际领先水平。在补贴大幅度退坡的情况下,2020年新能源汽车仍实现了较高速度的增长,这意味着我国新能源汽车产业发展的驱动力已由政策驱动转为市场驱动。

亮点7:我国智能网联汽车产业发展呈现四大趋势

未来智能网联汽车发展呈现四大趋势。第一、搭载L3级功能自动驾驶汽车有望上路;第二、测试示范纵深发展进入应用新阶段;第三、新基建加速智能网联配套设施改善;第四、贸易争端下的强链补链成为必然。

 

二、《中国商用汽车产业发展报告(2021)》解读

报告描述了2020年全球商用车产业发展现状,重点阐述了我国商用车产业发展现状,剖析了商用车产业发展中存在的问题和面临的挑战,并对商用车产业发展趋势进行了研判,提出了“十四五”时期我国商用车产业发展的战略规划设想;介绍了中重型载货车、轻型载货车、客车、皮卡车和专用车五类车型的发展现状和趋势、存在的问题及“十四五”时期发展目标和路径等;剖析了当前商用车产业的发展热点,如商用车轻型车辆治理、商用车产业链安全、商用车智能网联发展、商用车国六评估及相关配套体系等,分享了载货车车辆安全升级趋势等重要内容。

《报告》亮点:

亮点1:全书系统梳理了我国商用车产业发展的现状和趋势,指出新能源商用车发展的重要趋势

中国商用车销量由2005年的179万辆逐步增长至2020年的513万辆,自2017年以来始终保持在400万辆以上。2020年中国商用车销量占世界商用车总销量的21.05%。我国商用车产业在国民经济中具有不可替代的地位。

中国政府在环保端大力倡导发展新能源商用车,在“蓝天保卫战”背景下,推出一系列的鼓励措施,如对传统商用车在路权方面的限制、对新能源商用车的补贴、禁止新企业进入传统燃油车市场等。同时伴随碳达峰、碳中和长远目标的发布,未来传统商用车将进一步受到限制,新能源商用车必然成为未来重要的发展趋势。

亮点2:系统预测中国商用车市场规模,“十四五”期间仍将保持高位,呈现出市场集中度提升、产品升级、竞争国际化等趋势。

“十四五”期间,国内经济政治环境稳定,为我国商用车行业发展营造了良好的基础,预判“十四五”末期(2025年),我国商用车销量规模为465万辆,其中中重型载货车120万辆,轻型载货车170万辆,皮卡车消费需求增长较快,乐观预测达到80万辆,客车市场规模保持相对稳定,为45万辆。

1.市场集中度不断提升

传统车领域,我国商用车市场将由增量市场转向存量市场,产能过剩问题不断凸显,伴随股比放开,行业集中度不断提高,商用车各细分领域企业淘汰赛由此展开。新能源领域,新能源产品的渗透率不断提升,城市物流车的新能源化迎来了难得的发展机遇,先期部分制造能力不足、技术储备不充分的新能源商用车企业将会被淘汰。

2.产品高端化趋势明显

伴随排放标准升级,客户对产品的需求增加,助推产品价格提升,产品高端化趋势明显。为应对2022年进口车国产化的冲击,国内头部企业加速新商品的投放,重点提升商品可靠性、燃油经济性,打造与进口车全生命周期用户价值相当的高端商品。

3.专业化、多元化和定制化的产品增多

未来的商用车市场随着客户需求的升级,专业化、多元化趋势将愈发明显,多元化的市场需求催生出更为专业化的商用车产品。城市配送、快递物流、绿通运输、冷链货运、危险品运输等城市内货物运输模式将愈发专业化,对专属载货车的需求持续增加。

4.国内市场竞争国际化

国内市场竞争态势方面,在股比放开政策实施后,国内市场面临着国外企业的冲击。股比放开政策给国外领先商用车企业(如沃尔沃、戴姆勒、斯堪尼亚、曼恩等)提供了深度参与我国商用车市场的契机,我国品牌商用车正式进入后合资时代。

亮点3:深度剖析了互联网时代,商用车客户群体和企业商业模式的转变,指出我国商用车企业面临数字化转型的挑战

随着客户群体的年轻化,商用车数字化时代来临。“80后”“90后”作为商用车市场的主要客户,对短视频、直播等互联网工具的接受度大幅提升,预示着数字化产品已成为商用车企业与客户沟通的重要载体。数字化时代的来临,市场竞争白热化、产品同质化的趋势加剧,市场营销的重要性突出。当前,各大商用车企业均逐步涉足相关业务,成立相应的业务部门,开发专业的App,并把数字化转型提升到战略高度。

国内企业生产制造数字化对标国际一流仍有差距。与国外五十铃、康明斯等企业相比,国内商用车企业在品质、效率、成本等方面的管控能力还有较大差距。设计端的部件通用化、模块化、平台化不够,整体盈利能力不高,运营管理能力有待进一步提升。

亮点4:系统研究了商用车智能网联发展现状和趋势,分析了商用车智能网联关键技术,对商用车自动驾驶应用场景进行了详细的阐述

我国商用车高级别自动驾驶已从封闭测试逐渐走向公众视野,在出行服务、干线物流、末端物流等方面场景先行,以实现商业化落地模式。

1.商用车智慧物流应用

干线物流应用,如在高速公路干线物流运输,如快递、快运、零担货物运输,常采用L3级高速公路自动驾驶。末端物流应用(固定区域最后一公里),无人配送有望率先实现规模化应用。

2.商用车智慧园区应用

智慧矿山,自动驾驶矿用卡车多通过对后装改造实现自动驾驶模式,中国矿用无人驾驶商业化规模逐步实现落地。智慧港口,应用形式包括自动驾驶集卡和自动驾驶跨运车。智慧机场,自动驾驶行李搬运车和自动驾驶扫雪车等。智慧厂区工业物流,实现仓库与仓库的自动对接。

3.商用车智慧城市应用

无人环卫,满足广场、公园、街区、产业园区等户外作业,满足商场、机场、各类场馆和展馆的室内地面清洁。城建运输,封闭区域基本具备商业化的条件,但仍处在进一步测试阶段,城市开放区域离商业化的道路还比较遥远。城市客运,目前仍在进一步尝试和探索过程中。

亮点5:系统研究“十四五”时期商用车产业发展环境、竞争形势、新产品趋势等,提出“十四五”商用车产业发展目标、思路及路径措施

商用车市场将由以政策法规拉动阶段进入以消费为主导阶段。客户对产品技术、品质及服务提出更高要求;商用车消费出现年轻化趋势明显,客户群体由小、散向平台型聚集,物流组织向集约化方向发展;组织用户对车辆分工更加专业化,导致定制化需求增长。商用车企业从传统制造商向智慧交通运输解决方案转变。

1.发展目标

通过5-10年的不懈努力和创新发展,我国商用车核心技术实现突破并达到国际领先水平;全产业链实现安全可控;商用车企业创新能力明显增强,质量和品牌具备较强国际竞争力。商用车低碳化技术水平持续提升,商用车新型产业生态不断完善,我国迈入世界商用车强国之列。

2.企业发展路径

首先,商用车企业要关注产品全生命周期碳排放,坚持多种技术路线并行发展。第二,国内领先企业以“一带一路”建设为契机,推动全球布局和产业体系国际化。第三,商用车产业与大数据、物联网、云计算等新技术深度融合,驱动汽车研发、生产、销售、服务等关键环节向数字化变革。第四,商用车企业要促进车辆向合规化、高效化和标准化转变,为用户提供合法合规且满足实际需求的产品。第五,商用车企业加速高端化、高品质化进程,在性能及质量精益求精的基础上塑造差异化产品个性,梳理独具本企业特色的品牌气质和品牌形象。

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